Depuis une opportunité Sage CRM, il peut être utile d'éditer un document avec les informations de la société et de l'opportunité : 

Certains clients rencontrent un problème : cela ne fonctionne pas : 

le document est édité à l'écran, mais les champs de fusion ne se publiposte pas : 

les utilisateurs retrouvent un document Word ou PDF avec <comp_name> / <oppo_description> ou autre <addr_Address1>

 

Pour solutionner ce problème : il faut vous rendre dans : 

Administration -> Système -> Comportement système

Pour le champ Mode de gestion du portefeuille de ventes : sélectionner Devis et commandes si vous avez Éléments d'opportunités.

Attention de vérifier que les éléments d'opportunités ne sont pas utilisés avant de faire votre modification.

Rafraichir les méta données : Administration -> Système -> Métadonnées

Lancer un nouveau publipostage

Tout doit fonctionner à nouveau.