Comment créer un groupe avec Sage CRM.

La fonction Groupes permet de créer, de modifier et de sauvegarder des listes de contacts, de sociétés , de dossiers  prospects, de tickets, d'opportunités, de devis et de commandes selon des critères de filtrage définis.

Les critères de filtrage peuvent être simples ou complexes. Par exemple, « Tous les responsables informatiques à Dublin » ou « Tous les responsables marketing dans le secteur des télécoms, à Londres, Dublin ou Manchester, ayant participé à notre formation l'année dernière, mais n'ayant pas encore répondu à nos invitations ».

Vous trouverez ci-dessous la démarche à suivre pour créer un groupe depuis l’onglet « groupes ».

 

1) Cliquez sur Groupes dans le menu principal

 

2) Cliquez sur Nouveau groupe  puis saisissez le nom et la description du groupe

 

 

3) Vous êtes maintenant sur la page de détails de votre groupe

  • Saisissez un nom de groupe
  • Saisissez une description du groupe
  • Sélectionnez un type de groupe dans Type. Vous pouvez créer un groupe statique ou dynamique
  • Sélectionnez l'entité de votre groupe dans Entité. Lorsque vous sélectionnez une entité, le champ Vue source s'affiche sélectionnez la vue source.
  • Cliquez sur Poursuivre (votre logiciel CRM est peut être paramétré avec le mot « continuer » ou un autre synonyme).

 

4)Vous êtes maintenant sur le tableau de paramétrage des critères de votre groupe

Option 1 

  • Sélectionnez les colonnes à inclure dans le contenu du groupe, les critères de recherche et l'ordre de tri. 
  • Cliquez sur poursuivre 

 

Option 2

  • Cochez "recherche avancée".
  • Ajoutez des champs sur lesquels est basée votre recherche.
  • Déterminez les valeurs des champs
  • Définissez les relations entre les champs.
  • Cliquez sur Poursuivre

 

 

5) Si vous avez ajouté des critères de recherche, la page « critère de recherche » s'affiche.

Spécifiez les critères de recherche (en sélectionnez ou en saisissant les critères) puis cliquez sur poursuivre.

 

6) Une liste correspondant à votre recherche s'affiche. Cliquez sur "sauvegarder".

Vous pouvez maintenant exporter cette liste ou la retrouver dans l'onglet "groupes".

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